Support

FAQ

1. Einleitung

Die MyBusinessApp ist auf Ihren Workflow als Versicherungsvermittler für die Angebotsanfrage für Firmenversicherungen ausgerichtet. Sie ermöglicht durch die OCR- und Spracherkennung eine einfache digitale Beantwortung von Risikofragen. Diese Fragen müssen nur einmal beantwortet werden und können automatisch auf digitalem Weg an mehrere Versicherer gesendet werden.
Der Versicherungsvermittler willigt mit dem Zugriff auf die HDI MyBusinessApp bzw. Website ausdrücklich ein, dass über seine Nutzung der App bzw. der Website zum Zweck der Optimierung der Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern, der Weiterentwicklung des angebotenen App-Dienstes, zu Nachweis- und Dokumentationszwecken sowie zum Zweck der IT-Sicherheit seine personenbezogenen Daten gespeichert werden. Insbesondere werden die Dauer der Nutzung mit Tagesdatum, Beginn und Endzeitpunkt sowie die durchgeführten Aktionen gespeichert. HDI führt kein Tracking auf Angebote von anderen Versicherungsunternehmen durch, die per E-Mail über die SSL-verschlüsselten Systeme an Sie versendet werden. Sie sind als bevollmächtigter Versicherungsvermittler berechtigt, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch Mitteilung an die HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover oder durch E-Mail an info@hdi.de zu widerrufen.

Zur Datenschutzerklärung

2. Download der App und Installation

Die App steht zum Download im Google Play Store und im Apple App Store zur Verfügung. Sie kann somit auf Smartphones und Tablets installiert werden.
Die App ist für eine reine Online-Nutzung konzipiert. Eine reine Offline-Nutzung ist nicht möglich.
Sie können die Funktionen der App auch über einen beliebigen Webbrowser erreichen. Benutzen Sie hierzu bitte den folgenden Link: www.angebotsanfrage.org.

3. Registrierungsprozess und Log-in

Wenn Sie die MyBusinessApp nutzen möchten, müssen Sie sich einmalig registrieren. Hierzu geben Sie die notwendigen Daten in das Registrierungsformular ein. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung der Registrierung. Wenn Sie diesen Link bestätigt haben, können Sie sich anmelden und die App nutzen.
Sie müssen eine Vermittlernummer bei HDI haben, um die App zu nutzen.
Sie können die App auf verschiedenen Geräten installieren und auch die Funktionen im Web nutzen. Sie können aber immer nur auf einem Gerät eingeloggt sein. Auf den anderen Geräten werden Sie automatisch ausgeloggt.
Sie können die App auch nutzen wenn Sie eine Pool-Anbindung haben. Verwenden Sie dazu einfach die zentrale Vermittler-Nr. des Pools für die Registrierung. Unter Einstellungen können Sie dann unter „Vermittlerzugehörigkeit“ den entsprechenden Pool vermerken. Wenn Sie das HDI-Angebot annehmen möchten müssen Sie dieses dann aber direkt über den Pool einreichen und nicht über die App, da es sonst zu Zuordnungsproblemen kommt. Speichern Sie dazu das Antragsdokument einfach als PDF auf Ihrem Gerät und senden es dann an die übliche Pool-E-Mail Adresse für Anträge.

4. Individualisierung der Oberfläche

Über das Burger-Menü erreichen Sie im Bereich Einstellungen den Punkt „neutrales Design“. Wenn Sie den Regler verschieben, können Sie anschließend Ihr Firmenlogo als Bilddatei einfügen. Dieses wird dann zukünftig immer im Hauptmenü angezeigt.


5. Einstellungen

Unter dem Burger-Menü finden Sie unter Einstellungen den Punkt „Risikoträger“, „Verwaltung meiner Risikoträger“. Hier können Sie die Versicherer mit E-Mail-Adresse und Sparte hinterlegen, mit denen Sie zusammenarbeiten.


6. Hauptmenü „Neues Angebot anfordern“

Wenn Sie im Hauptmenü „Neues Angebot“ wählen, starten Sie die Angebotsanfrage. Im ersten Schritt können Sie hier die Visitenkarte Ihres Ansprechpartners einscannen. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.
Nach dem ersten Schritt des Visitenkartenscans können Sie Policen oder Rechnungsdokumente fotografieren oder bereits gespeicherte Dokumente verwenden.
Die Datenerkennung ist auf die Erkennung der Vorversicherung, der Versicherungsscheinnummer, der Betriebsart und der versicherten Sparte ausgelegt.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die fehlerhaft eingelesenen Daten z. B. bei der Betriebsart oder bei den Kundendaten zu ändern. Dazu gehen Sie auf das jeweilige zu ändernde Feld und korrigieren es.
Die Auswahl der Betriebsart steuert die Auswahl der möglichen versicherbaren Sparten. So wird z. B. das Multiline-Produkt nicht für jede Betriebsart angeboten.
Die App ist darauf ausgerichtet, die für jede Sparte passenden Risikofragen zur Verfügung zu stellen. Daher sind nur Einzelsparten-Anfragen möglich. Ausnahme hierzu ist das Multiline-Produkt. Hier müssen mindestens zwei Sparten für eine Angebotserstellung ausgewählt werden.
Der Button zum Versenden der Angebotsanforderung erscheint erst, wenn alle drei Reiter der Fragen „Betriebsbeschreibung“, „Deckungsumfang“ und „Vorschäden“ zu 100 % beantwortet sind.

7. Hauptmenü „Änderungsangebot anfordern“

Mit der Funktion „Änderungsangebot anfordern“ können Sie bei einer Versicherung ein Änderungsangebot zu einer bestehenden Firmenversicherung anfordern.

8. Hauptmenü „Aktuelle Anfragen“

Der Menüpunkt „Aktuelle Anfragen“ ist Ihr Übersichtscockpit zu allen Anfragen. Sie erhalten hier z. B. eine Übersicht über die aktuell noch unvollständigen Anfragen, die Anfragen, die Sie bereits versendet haben und zu denen bereits ein Angebot seitens HDI vorliegt. Über den Menüpunkt „Aktuelle Anfragen“ können Sie alle Angebotsanfragen aufrufen, beauskunften oder weiter bearbeiten.


9. Hauptmenü „Kunden“

Unter dem Menüpunkt „Kunden“ finden Sie eine Kundensuche mit der Sie alle Kunden suchen können, für die Sie bereits einmal eine Angebotsanfrage erstellt haben. Tragen Sie hierzu einfach den Kundennamen in das Suchfeld ein. Nach Aufruf des gefundenen Kunden gelangen Sie zu den Vorgängen zu diesem Kunden.

10. Hauptmenü „Archiv“

Angebotsanfragen, die sich erledigt haben, können Sie in das Archiv legen. Dort werden sie so lange archiviert, wie Sie unter Einstellungen den Löschzeitraum eingestellt haben. Bei Erreichen dieses Zeitraums werden die archivierten Angebotsanfragen automatisch gelöscht.

11. Angebotsanfrage absenden und eine Antwort erhalten

Wenn Sie eine neue Anfrage erstellt haben und alle drei Reiter „Betriebsbeschreibung“, „Deckungsumfang“ und „Vorschäden“ zu 100 % beantwortet worden sind, erscheint der Button „Angebot anfordern“. Nach dem Klick auf diesen Button gelangen Sie in die Übersicht der von Ihnen voreingestellten Versicherer und können diejenigen auswählen, die die Anfrage erhalten sollen. An HDI wird die Anfrage im nächsten Schritt automatisch gesendet. Für die weiteren Versicherer öffnet sich eine vorgefertigte E-Mail. Diese vorbereitete E-Mail enthält alle bisher zu der Anfrage eingescannten Unterlagen sowie den ausgefüllten Risikofragebogen. Sie können diese E-Mail vor dem Versand noch beliebig anpassen. Sie senden diese E-Mail auch an die eigene E-Mail-Adresse Ihres Vermittleraccounts, damit Sie die Anfrage in Ihr MVP importieren können.
In der Webversion ist das Versenden der Anfrage an andere Versicherer aus technischen Gründen anders gelöst als in der App-Version. Nach der Beantwortung aller Fragen und dem Klick auf „Angebot anfordern“ erscheint ein Infofenster zum Versand. Sofern Sie dieses bestätigen öffnet sich automatisch eine E-Mail mit Ihrer E-Mail Adresse als Empfänger. In der Mail befindet sich ein Link, mit dem Sie sich die Dokumente, wie z.B. den Risikofragebogen, herunterladen können. Bitte beachten Sie den Hinweis in der Mail. Sie können dann die Dokumente an andere Empfänger versenden.
Sie erhalten das Angebot zu Ihrer Anfrage von HDI direkt in die App zurückgesendet. Die Angebote der anderen Versicherer erhalten Sie an Ihre E-Mail-Adresse.
Wenn Ihnen das Angebot zur Firmenversicherung von HDI zusagt, können Sie es in der App direkt für Ihren Kunden bestätigen. Nach dem Klick auf „Angebot annehmen“ können Sie nach der Eingabe der Pflichtangaben zu Versicherungsbeginn, Versicherungsablauf etc. das Angebot von HDI verbindlich im Namen Ihres Kunden annehmen.

12. Support und Hilfe

Wenn Sie Fragen zur App haben oder Hilfe benötigen senden Sie bitte eine E-Mail an diese Adresse mybusinessapp@hdi.de.